【顺德大良证券营业部】承销团包销1亿股 长安汽车“破发”增发勉强成行


发布时间:2021-05-08 16:29:22 阅读量:68372 作者:鹏威

分析人士认为,国电电力增发受冷遇主要是由于投资者对收购资产的估值不认同。在北仑三期评估中,按资产基础法评估,增值率为36顺德大良证券营业部.42%;按收益法评估,增值率为206.17%,评估报告却选择了后者。同时,国电电力此次收购2.41倍的市净率也相对较高。 (记者 李少林 李阳丹 )

长安汽车(000625)今日发布公开增发结果,公司最终确定发行数量为3.6亿股,募集资金总额35.08亿元。其中,承销团包销1.03亿股,占发行总量的28.51%,而网上参与申购的社会公众投资者配售股份仅占本次发行总量的11.24%。此次增发虽然得以成行,但发行结果低于公司此前预期。

网上、网下申购未达预期

长安汽车本次计划增发发行数量不超过4.11亿股,发行价格为9.74元/股,预计募集资金总额不超过40亿元。网上、网下预设的发行数量比例为40%:60%,预计分别发行1.64亿股和2.46亿股。

根据增发结果,本次发行网下和网上申购中签率为100%。网上参与申购的社会公众投资者申购的户数为3051户,配售股份数为4049顺德大良证券营业部.66万股,占本次发行总量的11.24%;网下机构投资者申购共8家,配售股份数为2.17亿股,占本次发行总量的60.25%。

本次发行网上、网下申购都没有达到预期。网上申购数不到原计划的1/4。而网下申购尽管有大股东和众多机构在内,申购数也只有原计划的88%。

网下配售中,公司控股股东长安汽车集团股份有限公司配售10070万股,北京北方晶技投资咨询有限公司配售4100万股,兵器装备集团财务有限责任公司配售3500万股,平安信托有限责任公司配售2500万股,中国信达资产管理股份有限公司配售660万股,中国国际金融有限公司(全国社保基金四一零组合)配售500万股,工银瑞信信用添利债券型证券投资基金配售300万股。国联安基金管理有限公司配售70万股。

大盘弱市震荡导致公司股价增发前跌破发行价是长安汽车增发“遇冷”的主要原因。增发前夜的1月10日,长安汽车股价下跌3.31%,报收9.64元/股,已跌破公司增发价格9.74元/股。

弱市环境拖累增发

从2010年以来,11家上市公司共通过公开增发募集资金超过400亿元,其中8家公司出现承销商包销的情况,长安汽车是11家公司中第三家承销团大比例包销的公司。

2010年以来公开增发的11家上市公司中,国电电力(600795)和卧龙电气(600580)两家公司网上发行的中签率均出现了罕见的100%,增发认购热情不高,导致两家公司也出现了承销商大幅包销的情况。国电电力30亿增发股中,承销团自掏腰包8亿元包销其中的2.52亿股;卧龙电气的承销团则包销了增发股份总数的97.53%。

但两家公司公开增发未受投资者青睐的原因却不尽相同。根据卧龙电气此前公告,公司拟增发股份数量不超过1顺德大良证券营业部.04亿股,发行价格17.74元/股,但截至公司5月17日增发停牌前一日,公司股价收报16.59元,低于增发价格。显然,增发前股价破发是导致承销商大额包销的主要原因。

同样,国电电力最终发行了30亿股,募集资金超过95亿元,用于向中国国电收购4家公司股权以及5项固定投资项目。在停牌前的2010年12月16日,国电电力收报3.45元,当日涨2.985%,3.19元的增发价格较收市价折让了约7.6%。但是国电电力原有流通股股东认购的数量仅占30%。

长安汽车 承销团 结果

上一篇: 皮海洲:创业板泡沫离挤完还早着呢

下一篇: 监管新政有的放矢 机构投资因时而动

网友评论:

来自安陆的网友说:评论时间:2021-05-08

你不是要做一个单纯优秀的人,而是要做一个不可替代的人。回复


来自福鼎的网友说:评论时间:2021-05-08

当月光将花影描上了石隙,这粗陋的顽石也化生了媚迹。回复


来自酒泉的网友说:评论时间:2021-05-08

生命中最好的事情就是那些值得的等待,值得为之奋斗,也值得永不放弃。回复


来自吕梁的网友说:评论时间:2021-05-08

生活的乐趣不是生活本身的,而是我们对升入一种更高的生活的恐惧;生活的折磨也不是生活本身的,而是我们因那种恐惧而进行的自我折磨。回复


来自安达的网友说:评论时间:2021-05-08

少年时代,要有礼赞生命的感恩;青年时代,要有自觉信念的价值;壮年时代,要有活水源头的精进;老年时代,要有愉悦生活的平静。回复


来自峨眉山的网友说:评论时间:2021-05-07

三十年的变迁,三十年的哀怨,如今所有的记忆都在白色床单上缠绵。三十年的风雨三十年的心碎,所有残划过的思念苍老了这张发黄的脸。回复


来自广丰县的网友说:评论时间:2021-05-07

爱情就象天花,我们每个人都要经历那么一次,而且正如天花那样,我们一生只会得一次,你永远不用担心会得到第二次。回复


来自娄底的网友说:评论时间:2021-05-07

有些人,在不经意间,就忘了;有些人,你想方设法,都忘不了。回复


来自瑞金的网友说:评论时间:2021-05-06

所谓缘分,就是遇见了该遇见的人;所谓福分,就是能和有缘人共享人生的悲欢。缘分浅的人,有幸相识却又擦肩而过;缘分深的人,相见恨晚从此不离不弃。有的缘分是可遇而不可求的,属上等缘;有的缘分是可遇亦可求的,属中等缘;有的缘分是可遇而无需求的,属下等缘。无论何等缘分,都离不开珍惜二字。回复


来自义马的网友说:评论时间:2021-05-06

我微笑,并不等于我快乐。我撑伞,并非只是为了避雨。你永远都不懂我在想什么。如果你给我的,和你给别人的是一样的,那我就不要了。回复


热门专题